Raporlama ve Dashboard

Power BI Olmadan Raporlar

Bir fintech şirketinin raporlaması birkaç kişiye ve ekibin çoğunun hiç öğrenmediği bir araca bağlıydı. Artık ekipler ihtiyaç duydukları raporları kendileri oluşturuyor.

Sektör
Bir Türk fintech şirketi

Sonuçlar

  • Self servisekipler ihtiyaç duydukları raporları şirketin kendi veritabanında kendileri oluşturuyor

  • Power BI yoköğrenilecek yeni bir araç da yok: raporlar ekibin sorduğu sorulara göre şekilleniyor

  • E-faturalaranlaşılan kurallarla muhasebe yazılımına otomatik aktarılıyor, satır satır girilmiyor

Önce

Birkaç Kişide Takılı Kalan Raporlar

Raporlama zamanlanmış otomasyonlar ve Power BI üzerinden yürüyordu. Otomasyonlar işe yarıyordu, ama her yeni soru yine aracı bilen birini gerektiriyordu ve ekibin çoğu o öğrenme eğrisini hiç tırmanmadı.

Bu arada her gün e-faturalar geliyor ve muhasebe yazılımına satır satır elle girilmesi gerekiyordu.

Harita

Hangi Rakamın Kime Lazım Olduğunu Haritalamak

Kimin hangi raporu ne sıklıkla istediğini ve arkasındaki verinin nerede durduğunu listeledik. E-fatura akışını da gelişinden muhasebe yazılımına kadar izledik.

Cevap başka bir dashboard aracı değildi. Kendi veritabanları üzerinde, ekibin gerçekten sorduğu sorulara göre şekillenmiş bir raporlama aracıydı.

  • Her ekibin istediği raporlar ve ne sıklıkla istediği

  • Her rakamın arkasındaki verinin nerede durduğu

  • Rapor hazırlamanın hangi adımlarının kendi kendine yürüyebileceği

  • E-faturaların gelişten muhasebeye nasıl ilerlediği

Sistem

Kendi Veritabanları Üzerinde Bir Raporlama Aracı

Doğrudan şirketin veritabanına bağlı bir raporlama aracı kurduk. Ekipler ihtiyaç duyduklarını seçip raporları kendileri oluşturuyor; temiz dashboard'lar var ve öğrenilecek yeni bir araç yok.

Bunun yanında gelen e-faturalar artık şirketin kendi kurallarına göre muhasebe yazılımına otomatik aktarılıyor.

  1. Veritabanınız

    Araç şirketin kendi verisini okur; hiçbir şey Excel'e kopyalanmaz.

  2. Rapor oluşur

    Ekipler ihtiyaç duyduğunu seçer, rapor onlar için hazırlanır.

  3. Dashboard'lar

    Temiz dashboard'lar her ekibin takip ettiği rakamları gösterir.

  4. Paylaşılır

    Raporlar ihtiyacı olan kişilere zamanında ulaşır.

Kendi Kendine Raporlar

Ekipler, aracı bilen tek kişiyi beklemeden kendi sorularını yanıtlıyor.

Kurallarla Aktarılan E-Faturalar

Gelen e-faturalar belirlenen kurallara göre muhasebe yazılımına otomatik girer.

Öğrenilecek Araç Yok

Raporlar bir aracın menülerine göre değil, ekibin sorduğu sorulara göre kurulur.

Bugün

Bugün Nasıl Çalışıyor

Raporlama artık birkaç kişiyi beklemiyor. Ekipler ihtiyaç duydukları rakamları kendi verilerinden alıyor ve e-faturaların elle girilmesine gerek kalmadı.

Rapor otomasyonu olarak başladı ve şirketin her gün kullandığı bir ürüne dönüştü. Aradığımız desen de bu: önce acıyı anlamak, sonra onu ortadan kaldıran sistemi kurmak.

İlgili hizmet

Raporlama ve Dashboard

Diğer Hikâyeler

AJ Worldwide · Uluslararası navlun ve lojistik

AJ Worldwide Fiyatlandırmayı Excel'den Nasıl Çıkardı

  • 14 fiyatlandırmacıher talebi üç Excel tablosu ve ortak bir gelen kutusu yerine tek sistemde çalışıyor

Hikâyeyi okuyun

AJ Worldwide · Uluslararası navlun ve lojistik

Bir Şirketin Satış Şekline Göre Kurulan CRM

  • 18 güntasarım toplantısından ekibin test edebildiği eksiksiz bir sisteme

Hikâyeyi okuyun